„Wenn es ums Vermögen geht, brauchen Sie ein rundum gutes Gefühl von Sicherheit und Vertrauen für sich und Ihre Liebsten. Genau dafür sind wir da.“ 

Wir betrachten Ihr Vermögen immer ganzheitlich. Nur so bekommen Sie einen klaren Blick auf Ihre finanzielle Zukunft. Wir planen nicht nur die Entwicklung und Aufteilung Ihres Vermögens, sondern begleiten Sie in jeder Lebenssituation. Auch bei Gesprächen mit Banken, Notaren, Rechtsanwälten, Steuerberatern und Versicherungen.

Wir verbinden menschliche Qualitäten und Begeisterung für Ihre Projekte mit einer international höchst renommierten Ausbildung nach CFP®-Standard. Davon profitiert auch Ihr Vermögen. Unsere Stärken: 

→ Exakte Analyse
→ Risikobewusste Planung
→ Nachhaltige Strukturierung und Optimierung 
→ Gezielte Sicherung und Weitergabe

Alle Werte mit einem Klick

Um Ihnen die Übersicht zu erleichtern, haben wir unsere eigene Finanz-App myFRED programmiert. Damit machen wir alle Ihre Vermögenswerte in logischen Dashboards und Diagrammen greifbar: Einkünfte, Geldwerte, Wertpapiere, Immobilien, Beteiligungen, Versicherungen, Steuern, Renditen, Ausgaben, Kredite, Darlehen, Verbindlichkeiten etc.

Internationale CFP®-Standards
Das Management Ihrer Vermögenswerte verlangt eine Fülle an Maßnahmen.  Wir orientieren uns dabei an den Vorgaben für CFP® (Certified Financial Planner). 
Hier eine Auswahl dieser Regeln: 

  • Ausführliche Datenerfassung und -ermittlung der gesamten Finanz- und Vermögenssituation
  • Kurz-, mittel- und langfristige Finanzplanungen der gemeinsam erarbeiteten Zielvorgaben
  • Abweichungsanalyse für alternative Handlungsempfehlungen
  • Strategische Vermögensstrukturierung, unter Einbeziehung von Liquiditäts-, Vorsorge- und Risikoaspekten
  • Laufende Aktualisierung der Finanzplanung nach Kundenan-forderung oder gemäß turnusmäßigem Aktualisierungs-Auftrag (Berücksichtigung der Veränderungen der persönlichen  Lebensumstände sowie der Änderungen der Situation an den Finanzmärkten, der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen  und steuerlichen Regelungen)
  • Finanzplanungen auch in wirtschaftlich schwierigen Situationen (Liquiditätsenge, Sanierungen)
  • Erarbeitung eines Vermögensnachfolgekonzepts mit Handlungsalternativen
  • Begleitung bei der Umsetzung des Nachfolgekonzepts
  • Einhaltung der Vorschriften des Wirtschaftstreuhand-berufsgesetzes (WTBG) und der Rechtsanwaltsordnung (RAO) gegebenenfalls in Abstimmung mit steuerlichen und rechtlichen Beratern des Kunden